Direct Line 已同意 Aviva 的收購要約,這將為合併後的集團擁有英國汽車保險市場五分之一的份額鋪平道路。
此次收購對 Direct Line 的估值為 36 億英鎊,Aviva 需支付每股 275 便士。
此前,Direct Line 上週拒絕了 Aviva 250 便士的較低報價,稱其「嚴重低估了公司的價值」。
根據新要約條款,Aviva 將支付 129.7 便士現金,每股 Direct Line 股票將發行 0.2867 股新 Aviva 股票。
據透露,在交易完成之前,還將向 Direct Line 股東支付高達 5 便士的股息。
「Direct Line 董事會對 Direct Line 作為獨立公司的前景仍然充滿信心,並繼續相信新成立的領導團隊有能力實現已宣布的策略,」Aviva 和 Direct Line 在周五的聯合聲明中表示。
敦促股東接受
儘管如此,他們補充說,經過仔細整合後,Direct Line 董事會將建議股東接受收購要約。
Direct Line 股東將擁有 Aviva 已發行和待發行股本約 12.5%。
聯合新聞聲明稱:“除了具有吸引力的每股整體價值外,此次合併還將提供產生顯著協同效應的機會,為雙方股東創造巨大的附加價值。”
Aviva 必須在 12 月 25 日下午 5 點之前要么對 Direct Line 提出確定報價(因為目前的報價仍處於初步階段),要么放棄。
據信,該交易將受到英國競爭監管機構的審查,因為合併後的集團將擁有英國保險汽車市場如此大的份額。
今年早些時候,Direct Line 拒絕了比利時保險公司 Ageas 的兩項收購要約。
第二次要約對該公司的估值為 32 億英鎊,Direct Line 稱該要約對股東來說「沒有吸引力」。
週五歐洲中部時間 10 點 45 分左右,Aviva 股價下跌約 0.5%。
同時,Direct Line 股價在每日交易中上漲約 7%。