歐洲最大的銀行匯豐銀行週二公佈了強勁的第三季收益，並宣布追加 30 億美元（28 億歐元）的股票回購計畫。財務報告公佈後，股價上漲近 4%，提振了投資人情緒。
這使得今年股東總回報達到 90 億美元（83 億歐元），其中包括先前完成的股票回購。董事會還批准了每股 0.10 美元的第三次中期股息。
上週公佈的全面改革之後取得了堅實的業績，這可能會提振投資者對其戰略成本削減措施的樂觀情緒。新任執行長 Georges Elhedery 評論道：“我們又交付了一個出色的季度，這表明我們的策略正在發揮作用。”
倫敦 Peperstone 資深研究策略師 Michael Brown 指出，增加股票回購可能會受到歡迎，稅前利潤將成長近 10%。
不過，他補充道：“上週概述的重組計劃仍存在疑問，這將是市場未來的主要關注點，以衡量匯豐銀行能否趕上最近嚴重落後的其他英國銀行業同行。”
強勁的季度
這家總部位於倫敦的銀行報告稅前利潤為 85 億美元（79 億歐元），年增 9.9%。如同收益報告所述，強勁的季度業績主要是由財富和個人銀行業務、外匯和投資銀行業務的成長所推動的。
整體營收年增 5%，達到 170 億美元（157 億歐元），超過分析師預期的 162.2 億美元（150 億歐元）。這主要是由於理財產品的客戶活動增加。
匯豐銀行也強調，客戶活動的增加受到中國 9 月刺激措施的顯著影響：「這些措施導致 2024 年第三季末波動加劇，導致客戶活動增加，特別是在香港的財富、股票和全球外匯領域我們將在第四季度繼續監測這些措施的影響。
然而，由於“業務處置、負債利息支出增加以及提前贖回遺留證券的損失”，淨利息收入（NII）比去年同期下降了17%。
NII的下降反映了全球趨勢，主要央行已開始放鬆貨幣政策，而銀行則提高存款利率以留住客戶。
在展望中，匯豐銀行維持了 6 月季度的指引，繼續將 2024 年和 2025 年平均有形資產回報率 (RoTE) 的目標定為 15 位左右。
削減成本期間主要部門合併
在成本上升和利潤減少的情況下，匯豐銀行上周宣布進行新的地域重組，合併其三大部門中的兩個部門——商業銀行和投資銀行（全球銀行和市場部門）——作為新任首席執行長喬治·埃爾赫德里削減成本努力的一部分。
重組計畫也將把業務劃分為「東部市場」分行，重新統一亞太和中東地區，以及「西方市場」分行，包括非封閉式英國銀行、歐洲市場和北美。
Webull UK執行長尼克桑德斯(Nick Saunders)評論道：「匯豐銀行落後於英國同行，但重組計劃似乎是有意義的——重點關注並投資於該行擅長的領域，並允許東方和西方將其產品本地化。
此次合併預計將創建一個新的超級部門，預計年收入約為 400 億美元（360 億歐元），使其成為匯豐銀行最大的部門。
第三季度，專注於大型企業、重點關注貿易和投資銀行業務的全球銀行和市場部門報告稅前利潤為 18 億美元（16 億歐元），年增 47%。
匯豐銀行在財報中表示：「這些變化旨在加強對我們具有明顯競爭優勢領域的領導力和市場份額的關注，創造一個更簡單的組織、更清晰的責任和更快的決策，同時減少固有流程的重複。
更多詳情將在預計 2025 年 2 月 19 日公佈的 2024 年年度業績中提供。
