一些重要的經濟數據和公司獲利將推動本週的市場情緒。在歐元區，幾個主要經濟體將發布月度通膨和季度GDP數據，以深入了解該地區的經濟軌跡並指導歐洲央行未來的利率路徑。
在全球範圍內，焦點仍將集中在美國，非農業就業報告是金融市場最重要的數據。全球最大經濟體也即將公佈第三季GDP。投資人將密切關注主要科技公司的財報，Alphabet、Meta Platforms、蘋果和亞馬遜本週預計將公佈業績。
其他方面，日本央行的利率決定、中國的製造業和服務業採購經理人指數以及澳洲的消費者物價指數將揭示這些區域市場的發展。
值得關注的歐洲經濟數據
歐洲經濟方面這將是忙碌的一周，歐盟統計局將發布主要經濟體的關鍵數據。
德國、西班牙、法國和義大利均計畫公佈10月份消費者物價指數(CPI)初值和第三季GDP數據。
這些經濟體上個月通膨大幅下降，主要是因為能源價格年比大幅下降。
然而，歐元區綜合消費者物價指數（CPI）將是該地區最有影響力的數據。
整體通膨率較去年同期跌至1.7%，低於2%的目標，創下2021年4月以來的最低水準。
歐洲央行(ECB)預計，由於基數效應，10月通膨將再次上升。市場普遍預測，10月全年CPI可能升至1.9%，而核心通膨年增率可能小幅下降至2.6%。
德國經濟仍疲軟
從這四個經濟體的國內生產毛額（GDP）數據來看，德國仍然最弱，第二季經濟萎縮0.1%。德國製造業近兩年來一直在萎縮，嚴重拖累了整體經濟。
相較之下，法國、義大利和西班牙前兩季經濟均實現成長，其中西班牙成為其中成長最快的經濟體。
根據市場普遍預期，這三個國家第三季預計將維持類似的成長趨勢，而德國經濟預計將繼續萎縮 0.1%。
在英國，由於政府面臨赤字上升、經濟成長放緩和抑制通膨的挑戰，年度政府預算將成為人們關注的焦點。重點將放在稅收、政府支出和福利措施上。
美國勞動市場改變預期
10月份非農就業報告將成為全球市場最重要的數據，為有關美國勞動市場趨勢提供進一步線索。
美國9月就業數據出人預期強勁，新增就業人數25.4萬個，失業率從上月的4.2%降至4.1%。
強勁的勞動力市場改變了預期，市場目前預計聯準會將在 11 月繼續以較慢的速度降息 0.25%，而不是先前預期的 0.5%。
根據市場普遍預測，美國可能僅新增11萬個就業崗位，創下2021年2月以來的最低數字，而10月失業率預計將維持在4.1%。
勞動市場走軟可能會增加聯準會加速寬鬆週期的機會，進而提振股市。
此外，美國第三季先進GDP對市場情緒至關重要。市場人士認為，美國經濟正在軟著陸，第二季GDP成長3%。
另一個充滿活力的季度將進一步強化人們對聯準會將放緩寬鬆週期的預期，這可能會推動美元和股市走高。全球最大經濟體預計第三季將維持3%的成長，與第二季的成長率持平。
在財報方面，Alphabet、Meta Platforms、蘋果和亞馬遜等科技巨頭將發布季度業績，為人工智慧產業的發展提供寶貴的見解。
值得關注的亞太經濟事件
在亞太地區，日本央行（BOJ）的利率決定將受到密切關注。
日本央行在 3 月和 7 月上調政策利率，旨在支撐日圓並降低進口價格。隨著日本通膨回落，預計央行本週將維持利率穩定，尤其是在日本大選和美國總統大選之前。
市場目前預計日本央行將在 12 月或明年 1 月再次升息。
中國在製造業和服務業的商業活動對全球市場也至關重要。
由於需求疲軟和大宗商品價格低迷，中國製造業PMI截至9月已連續五個月萎縮。
然而，9 月的跌幅是整個序列中最溫和的，預示著未來可能會反彈。本月製造業PMI可望恢復擴張，非製造業PMI可望持續成長。
澳洲將發布第三季通膨數據，這是澳洲儲備銀行（RBA）決定利率政策時的關鍵指標。
由於通膨持續高企，澳洲央行是全球寬鬆週期中唯一尚未開始降息的央行。因此，即將公佈的通膨數據對於未來的政策決策非常重要。 9月月度CPI為2.7%，較8月的3.5%大幅下降。
根據市場普遍預測，第三季年度通膨率將降至 2.3%，這可能會鼓勵澳洲央行比先前預期更早開始寬鬆週期。
