DSV 週五表示,已向投資者發行了超過 2,600 萬股新股,並籌集了 373 億丹麥克朗(丹麥克朗),相當於約 50 億歐元。
股票售價為每股 1,410.50 丹麥克朗,約 190 歐元。
這些新投資將佔 DSV 總股本的 11% 左右(包括新持股)。
近一個月前,DSV 宣布將收購德國國家鐵路營運商 Deutsche Bahn 的物流部門 Schenker。
這家丹麥公司財務長邁克爾·埃貝(Michael Ebbe) 在一份聲明中表示:「自從我們宣布收購信可的交易以來,過去幾週,世界各地的投資者都對我們表現出了濃厚的興趣,他們希望成為這一市場的一部分。
“這突顯了人們對我們充分發揮信可潛力、造福客戶、員工和股東的能力的信任。”
DB 正在尋求出售 Schenker,以釋放其國內客運業務的投資並減少債務。
該交易對 Schenker 的估值為 143 億歐元,將使 DSV 成為全球最大的物流公司。
DSV 上個月表示,將透過出售高達 50 億歐元的股票和債務融資(即透過貸款)為此次收購融資。
反對收購
週三,這家丹麥公司獲得了此次收購的批准,DB 監事會也支持了這項收購。
儘管遭到德國工會的反對,他們擔心裁員的前景。
例如,強大的威爾第工會先前曾支持私募股權公司 CVC Capital Partners 降低收購報價。代表們相信這將減少裁員。
DSV 財務長 Michael Ebbe 在 9 月告訴路透社,該公司計劃從信可德國 15,000 名員工中裁減 1,600 至 1,900 個職位。
不過,埃貝強調,合併後的公司將在五年內增加員工人數,以便德國員工人數將超過目前的水準。
在周五的公告中,DSV 補充說,作為股票發行的一部分,貝萊德、CPP Investments、Capital Group 和挪威銀行都進行了投資。
法國巴黎銀行、丹斯克銀行、匯豐銀行、摩根大通和北歐聯合銀行協助協調了這筆交易。